二十多天的血战，两造伤亡俱极沉重，盛世才和苏联人都顶不住了，民众舆论又向着马仲英，排揎盛世才，他跟苏俄穿一条裤子的局面难以维继。盛世才不甘情愿地马上组织起一个庞大的和谈代表团，代表们各民族各阶层都有，屈就言和。三十六师主力在头屯河与苏军大战，马仲英分拨了一个骑兵旅遥控迪化城之谈判。
马仲英师部直属特务营，纵马而来，军容整肃，谈判代表们见之暗暗吃惊，慑于三十六师锐气如日中天。马仲英侃侃而谈，口气强硬，一边摆弄苏式转盘机qiang，一边跟代表们暄谕：“去告诉盛世才，举城投降，条件嘛，由我来定，军队全归我，我可以考虑让他当省主席。边防督办他不能做，边防督办是掌兵的，他应该学金树仁，做省主席。”马仲英真心结纳，用苏联罐头和饼干招待大家，还特意捎给盛世才两筒苏联饼干。
盛世才接到马仲英的礼品，脸上的肉直跳，哑然失笑：“要不咋叫他尕司令呢，他的条件可以考虑。”言之未已，部下纷纷遽诫：“交出兵权可就完了。”、“才是一切。”部下还是想不通，从shi到各路诸侯，谁不抓兵权呢。
盛世才微微一笑：“执行吧。你们以后就会明白。”
“对外边怎么说？”
“就如实说，大张旗鼓地说，让人人都知道。”
和谈之情不胫而走，传遍迪化城。马仲英感到意外，大伙儿都不相信盛世才这么痛快。
“他可是一条老狐狸，一个省主席的空头，能填饱他肚子吗？”幕僚们见多识广，熟谙军政。
迪化方面则低眉顺目，请三十六师派人到迪化详谈，参谋长吴应祺和政治部主任杨波清权代马仲英入迪化城与会。既入会议室，吴、杨二人竟见两名苏联高级军官及苏联驻迪化总领事悉在其列，想来子战场上失意，无可如何，只得老老实实，跟马仲英的代表平起平坐，谈斤论两。
盛世才受不了杨波清和吴应祺嘲弄的眼神，咳嗽两声，譬解道：“盛某早在日本留学的时候就向往yi，立志打倒列强军阀，铲除黑暗势力。苏联是yi革命的大本营，在新疆搞革命一定要有苏联同志的帮助。”
杨波清揶揄：“有这样施以帮助的吗？你连金树仁{注释2：在盛世才之前一任的新疆督军。}都不如，金树仁下台的时候还知道不依仗外国势力坐天下。”
“金树仁是反动军阀，我是革命者，全世界无产阶级联合起来！……”盛世才一口气背出许多yi口号，滔滔不绝，如数家珍，煞有介事。
杨波清冷笑道：“咱们三十六师在肃州四个县城，早已写满了盛督军您说的口号。”
“三十六师是的军队！”
“确乎是国民政府的编制，可它是西北民众的武装，政工人员
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